По прогнозам в сезоне 2016/2017 гг. в Украине произведут 100 тыс. тонн грецких орехов, что немного меньше прошлогоднего сезона из-за неблагоприятных погодных условий. В 2015/2016 г. собрали 115 тыс. тонн — на 13 тыс. тонн больше официального прогноза USDA. В наступающем сезоне экспорт составит больше половины произведенных грецких орехов, хотя и уменьшится с 74,52 тыс. тонн в 2015/2016 гг. до 59.2 тыс. тонн в 2016/2017 гг. Внутреннее потребление грецких орехов уменьшится, но увеличится экспорт. Основными импортерами украинских грецких орехов в новом сезоне останутся страны ЕС и Среднего Востока.
Производство
В Украине увеличили площадь плантаций грецких орехов до 16,3 тыс. га в 2016/2017 гг., но из-за неблагоприятных условий весной этого года киевский офис USDA понизил прогноз урожая грецких орехов в 2016 г. до 100 тыс. тонн. Со временем увеличение объемов площадей садов грецких орехов привет к росту их производства.
Сады грецких орехов разбросаны по территории Украины. Во многих районах грецкий орех и фундук выращивают вместе, так как климатические условия и почва подходят для разведения обоих деревьев. 30 лет назад в Украине не было частных фермерских хозяйств, и грецкие орехи производились в колхозах. Некоторые из этих садов, которым сегодня уже по 40 лет, до сих пор плодоносят, однако с низким выходом. Согласно данным Статистического управления Минсельхоза Украины, в 2015 году 85% урожая грецких орехов собиралось маленькими, частными семейными фермами на своих земельных участках и в окрестностях. Они мало заботились о культивировании садов — никаких минеральных удобрений или агрохимии не применялось. Урожай собирался руками, шелушились орехи вручную. Собранные грецкие орехи продавались посредникам для последующего экспорта.
С 2009 года украинские фермеры выращивают грецкие орехи в промышленных масштабах. Средний размер плантаций колеблется от 20 до 50 га. Центральные и южные районы Украины требуют искусственного орошения для гарантированного высокого выхода грецких орехов. Сады в северных областях Украины из-за холодного климата характеризуются относительно низким выходом орехов. К 2015 году общая площадь промышленных плантаций грецких орехов достигла 2.5 тыс. га, что на 31% больше 2014 года.
Отраслевые отчеты говорят о том, что новая плеяда производителей грецких орехов инвестирует в высокопроизводительные производственные агропромышленные комплексы, подбирает разные сорта грецких орехов с высоким выходом, строит ирригационные сооружения, применяет удобрения и внедряет современные технологии производства. У некоторых производителей современные плантации грецких орехов достигают 500-600 га. Первоначальные инвестиции, которые требуются для организации промышленного производства, лежат в пределах 1200-1800 долл. США/га.
Украинские производители преимущественно выращивают грецкие орехи местных сортов. Однако уровень урожайности этих сортов не соответствует уровню роста спроса на грецкие орехи, и производители импортируют более продуктивные сорта — из Молдовы и Беларуси. Сегодня список доступных сортов грецких орехов превышает 30 позиций, и украинские производители выбирают сорта, подходящие для климатических и агрономических условий данного района. Современные бизнесмены, которые осваивают промышленное производство грецких орехов, уделяют больше внимания новым агротехническим технологиям (кроме ирригации) с целью повышения урожайности ореховых деревьев. Они исследуют химический состав почвы, выбирают наиболее подходящие участки при закладке садов, инвестируют деньги в селекцию сортов грецких орехов, подкармливают деревья современными минеральными удобрениями и борются с вредителями.
Новые ореховые деревья плодоносят через 5-7 лет после посадки. Урожайность у молодых деревьев низкая, увеличивается каждый год и достигает максимума через 15-20 лет. Средний выход грецких орехов на новых плантациях выше, чем у старых садов. Качество отгружаемой продукции выросло. «Продвинутые» производители закупили оборудование для механического шелушения и упаковки орехов. Однако сбор урожая и сортировка по категориям и калибрам выполняется вручную.
Согласно отчету Статистического управления Украины, в 2015 году общая площадь садов грецких орехов достигла 16.2 тыс. га — на 4% больше чем в 2014 года. Развитие промышленного производства грецких орехов перекрыло уменьшение площадей садов из-за вырубки старых деревьев, посаженных еще в советские времена.
Потребление
Внутреннее потребление грецких орехов в 2015/2016 гг. снизилось на 6,7%, и составило 40,5 тыс. тонн. Согласно отчету Статуправления Украины, причина – сокращение на 12-47% в 2015 году производства хлебобулочных и кондитерских изделий, где грецкие орехи используются как ингредиент. Эксперты считают, в 2016/2017 гг. потребление грецких орехов останется на уровне прошлого сезона.
Сложная экономическая ситуация в Украине последние 2 года, способствовала переключению внимания потребителей с импортных орехов на местные грецкие орехи и фундук.
Потребительское поведение тесно связано с экономической ситуацией. Экономический кризис в Украине стал причиной значительной девальвации местной гривны, которая в 2015 году упала на 45%. Однако с начала 2016 года девальвацию гривны удалось остановить, благодаря более жесткой монетарной политике украинского Центробанка.
График 1. Динамика обменного курса гривны к доллару США 2013-2016 гг.:
Девальвация гривны сильно ударила по рынку импортных орехов в Украине. Ожидается, что в 2016/2917 гг. импорт орехов стабилизируется. Маловероятно, что импорт орехов вырастет, пока не восстановится нормальный экономический климат в стране.
Экспорт
Экспорт в 2015/2016 гг. достигнет 74.5 тыс. тонн за счет увеличения производства грецких орехов и сокращения внутреннего потребления. Прогноз сегодня на 11,5 тыс. тонн превышает более ранний официальные оценки USDA на 2015/2016 гг.
Экспорт грецких орехов в Украине в руках частных предпринимателей. Созданная несколько лет назад «Ассоциация производителей орехов» помогает новым участникам рынка грецких орехов: консультирует производителей на всех стадиях производства грецких орехов, поднимает национальные стандарты отрасли и таргетирует экспортные рынки. Высокий сезон экспорта украинских грецких орехов начинается в октябре, когда на рынок приходят грецкие орехи нового урожая, и продолжается до мая, когда на рынке появляются грецкие орехи нового урожая из Южного полушария.
Украина экспортирует в основном грецкие орехи без скорлупы. С сентября 2015 года по май 2016 года экспорт грецких орехов без скорлупы составил 24,8 тыс. тонн, что на 18% больше аналогичного периода в прошлом году. 16,9 тыс. тонн экспортировали в страны Среднего Востока, и 5,7 тыс. тонн в страны ЕС. Как и в прошлом году, эти регионы сохраняют статус главных импортеров Украины. Основные потребители украинских грецких орехов на Среднем Востоке: Иран — 6,2 тыс. тонн, Ирак — 5.0 тыс. тонн и Турция — 1.5 тыс. тонн*. В странах ЕС украинские грецкие орехи любят французы – за тот же период Франция импортировала 1. 3 тыс.тонн
В сентябре-мае 2015-2016 гг. экспорт грецких орехов в скорлупе вырос на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,0 тыс. тонн. Основными импортерами стали Турция – 5,6 тыс. тонн и Ирак – 1,7 тыс. тонн.
Согласно отраслевым экспертам, средний коэффициент конверсии для украинских сортов грецких орехов при шелушении – 33-38%. Ожидается, что по мере перехода на современные сорта грецких орехов этот коэффициент вырастет. Новые плантации для промышленного производства грецких орехов имеют коэффициент конверсии 55%. Доля таких плантаций еще мала, чтобы повлиять на национальный средний коэффициент. По прогнозам, экспорт грецких орехов в 2016/2017 гг. упадет на 20% по сравнению с прошлым годом и составит 59,2 тыс. тонн. Снижение экспорта обусловлено ожидаемым уменьшением объема нового урожая в этом году.
Запасы
Мелкие фермеры не дают никаких сведений ни об урожае, ни о продажах (если это не экспортные продажи), ни о запасах.
Таблица 1. Производство, потребление, экспорт. Статистика:
|
Сезон |
2014/2015 г. | 2015/2016 г. | 2016/2017 г. | |||
| Начало сезона | Сентябрь 2014 г. | Сентябрь 2015 г. |
Сентябрь 2016 г. |
|||
|
Источник данных |
Данные USDA | Местные данные | Данные USDA | Местные данные | Данные USDA | Местные данные |
| Площадь садов, га | 0 | 15 600 | 0 | 16 200 | 0 |
16 300 |
|
Площадь собранная, га |
0 | 15 600 | 0 | 16 200 | 0 | 16 300 |
| Плодоносящих деревьев, тыс. шт. | 0 | 13 200 | 0 | 13 500 | 0 |
13 700 |
|
Не плодоносящих деревьев, тыс. шт. |
0 | 2 400 | 0 | 2 700 | 0 | 2 600 |
| Общая площадь, га | 0 | 15 600 | 0 | 16 200 | 0 |
16 300 |
|
Начальные запасы, тонн |
1 500 |
1 500 | 1 500 | 1 217 | 0 |
1 297 |
|
Производство, тонн |
102 740 | 102 740 | 102 000 | 115 080 | 0 | 100 000 |
| Импорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
Всего произведено, тонн |
104 240 | 104 240 | 103 500 | 116 297 | 0 | 101 297 |
| Экспорт, тонн | 59 600 | 59 603 | 63 000 | 74 500 | 0 |
59 200 |
|
Внутреннее потребление, тонн |
43 140 | 43 420 | 39 000 | 40 500 | 0 | 40 500 |
| Конечные запасы, тонн | 1 500 | 1 217 | 1 500 | 1 297 | 0 |
1 597 |
|
Всего распределено, тонн |
104 240 | 104 240 | 103 500 | 116 297 | 0 |
101 297 |
Источник: отчеты USDA
Менеджеры GiveMeBid помогут выбрать надежного поставщика