info

Экономия на закупках
Смотреть презентацию

03.08.2015

Фисташки: Обзор глобального рынка за первое полугодие

Экспортные продажи фисташек в 1-м квартале 2015 г. как для Ирана, так и для США выглядели довольно многообещающе, и обе страны надеются сохранить подобные объемы экспорта в течение всего года. Действительно, за первые три месяца 2015 г. Иран экспортировал 42695 т. фисташек, что на 25.6% выше прошлогодних поставок за аналогичный период. У США достижение скромнее – экспорт фисташек составил 22678 т. (+3.3%). Правда, надо иметь в виду забастовку портовых служащих на западном побережье США в 1-м квартале, которая отрицательно сказалась на всех экспортных поставках.

Иран

В 2014 г. Иран экспортировал 165372 т. фисташек, что на 56.5% превышает результаты 2013 г. В США, наоборот, экспорт фисташек упал в 2014 г. на 15.3% (115783 т.), по сравнению с предыдущим годом. Некоторые европейские трейдеры считают, что такая разница с объемах экспорта этих стран частично обусловлена более высокими ценами на американские фисташки, по сравнению с иранскими. Однако другие эксперты считают, что цены на калифорнийские фисташки не очень высокие относительно текущего сценария спрос/предложение, маленький объем экспорта фисташек из США, по сравнению с Ираном, объясняют, во-первых, высоким курсом доллара США по отношению к евро, во-вторых, негативным влиянием забастовки портовых рабочих, которая продолжалась невероятно долго – с ноября 2014 г. по март 2015 г.
Европейские трейдеры также отмечают сдвиг в предпочтениях европейских потребителей в пользу вкусовых качеств иранских фисташек, по сравнению с американскими. Еще одним фактором, сыгравшим положительную роль в увеличении иранского экспорта фисташек в Европу, стал переход европейских производителей продуктов питания на фисташки из Ирана. Раньше они имели ограничения на иранские фисташки из-за строгих правил относительно уровня афлатоксина, но сейчас предпочитают закрывать глаза на эти ограничения, во-первых, благодаря низким ценам на фисташки, во-вторых, из-за возможности, в рамках бюджета, закупать большие объемы.
Несмотря на успехи Ирана на европейском рынке, главными направлениями иранского экспорта фисташек остаются Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам. Действительно, достаточно взглянуть на объемы экспорта иранских фисташек в эти страны не только за последние три года, но и за 1-й квартал 2015 г. Так, например, за первые три месяца этого года экспортные поставки в Гонконг увеличились на 76.9% (12559 т.). В этом году для Ирана Китай продолжает оставаться основным направлением экспортных поставок фисташек. В настоящий момент у Ирана возникли некоторые трудности с поставками в Китай из-за усиления борьбы с контрабандными поставками. Продажи в ОАЭ выросли в 1-м квартале 2015 г. на 16.9%, составив 6252 т., причем ОАЭ закупает иранские фисташки не для собственного потребления, а для перепродажи в третьи страны – главным образом в Китай. Кстати, таким же бизнесом занимается Вьетнам. Так, например, согласно таможенным данным, экспорт фисташек во Вьетнам в 1-м квартале 2015 г. вырос на 123% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. и составил 5078 т. В Иране понимают, что вьетнамцы нашли новую дыру на китайской границе.
Средний Восток занимает видное место среди импортеров иранских фисташек, и особое отношение у Ирана к Ираку, который находится на седьмом месте по объему импорта, так как у этих стран общая граница. Иракцы любят иранские фисташки и импортируют их исключительно для собственного потребления. Они, в отличие от европейцев, которые покупают в основном фисташки размерами 28-30 и 30-32, отдают предпочтения фисташкам больших размеров.
Четвертое место по объему импорта иранских фисташек занимает Германия, хотя опять же, весьма вероятно, что некоторое количество фисташек перепродается для последующего реэкспорта. Хорошо известно, что Германия со своими многочисленными портами, является крупнейшим международным торговым хабом. Турция, которая стоит следующей за Германией в списке крупнейших импортеров иранских фисташек, также реэкспортирует фисташки в другие страны. Турция никогда никого не пускает на свои рынки. Все, что она импортирует, тут же грузится на борт и переправляется в Европу.
В 1-м квартале 2015 г. поставки иранских фисташек в Индию выросли на 69.2%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигли 1744 т. В основном Индия покупает очищенные фисташки. В недалеком будущем, считают иранские экспортеры, индийский рынок фисташек может стать не меньше, чем китайский. По этой причине Иран не очень беспокоится о сокращающемся европейском рынке, не без основания полагая, что новые рынки с лихвой абсорбируют освободившиеся объемы иранских фисташек. Пять лет назад Индия практически вообще не покупала фисташки у Ирана, а сегодня это динамично растущий рынок. Кстати, Гонконг последнее время все больше иранских фисташек реэкспортирует в Индию.
В последние годы Россия также стала для Ирана важным рынком фисташек, хотя из-за экономических проблем экспортные поставки фисташек в 2013–2014 гг. упали. Начало года, с точки зрения объемов продаж в Россию, не показательно, так как традиционно для России (кстати, как и для Европы) пик поставок приходится на последний квартал года, что, вероятно, связано с рождественскими и новогодними праздниками. В Китае, по контрасту, основной пик импорта фисташек приходится на 1-й квартал года из-за китайского Нового года.

США

Бельгия возглавляет список крупнейших импортеров американских фисташек по результатам 1-го квартала 2015 г., она оказалась впереди Голландии и Гонконга, которые, в свою очередь, являются крупнейшими импортерами в 2014 г. Присутствие Бельгии в лидерах крупнейших импортеров фисташек объясняется прежде всего тем, что крупнейший американский экспортер фисташек Paramount Farms, использует Бельгию в качестве морского хаба, для последующего реэкспорта фисташек.
Другой крупнейший американский экспортер фисташек Meridian Growers в аналогичных целях использует Голландию, которая, по той же причине что и Бельгия, является крупнейшим импортером американских фисташек. Третий крупнейший американский производитель и экспортер фисташек Primex International также использует эти две страны в качестве перевалочных пунктов для дальнейшего реэкспорта фисташек в Европу. Как в Голландии, так и в Бельгии находятся несколько крупных производств по обжарке и упаковке американских фисташек, а также несколько крупных дистрибьюторов, которые работают по всей Европе.
Поставки в Китай несколько снизились, после того как китайцы активизировали свою борьбу с контрабандным товаром. Ожидается, что ситуация с экспортом в Китай нормализуется к сентябрю, когда китайцы празднуют праздник середины осени (праздник луны). В целом экспортеры удовлетворены объемами поставок фисташек в Европу, даже несмотря на проблемы с российским рынком, и уверены, что объемы экспорта фисташек продолжат свой рост во втором полугодии.

Сейчас активность на рынке невысокая, трейдеры ждут прояснения ситуации с новым урожаем фисташек, чтобы понять, в каком направлении будут двигаться цены.

Экспорт в США(тонн)                                            Экспорт в Иране (тонн)

Иран и США Фисташка

Источник: FN_HALF-YEAR-OUTLOOK-2015