Цены на арахис твердые, предложения на европейском спотовом рынке на исторически низком уровне. Рынок замер в ожидании новостей из Аргентины. Ситуация на рынках арахиса более-менее предсказуема, сегодня все замерли в ожидании новостей из Аргентины: аргентинский рынок может упасть — и упасть с треском…
Аргентина
За последний месяц ситуация с уборкой урожая арахиса в Аргентине не улучшилась. Отдельные фермеры рапортуют об окончании, но большинство застряло на последних 20-30% гектаров. Прежде завершение уборки ждали в августе, теперь уже говорят о середине сентября, а кто-то и о конце сентября. Никто не предполагал, что случится такая задержка. Производители ушли с рынка до тех пор, пока не соберут весь арахис. Однако некоторые эксперты полагают, что новых предложений не будет на рынке до мая 2017 года, так как им надо выполнять уже подписанные контракты. Качество арахиса при такой ситуации с урожаем будет плохим, и большая его часть не пройдет контроль.
Предварительные оценки потерь нового урожая арахиса колеблются в пределах 25-30%, но после завершения уборки эта цифра может вырасти до 35%. Объем урожая в этом году вероятно не превысит 900–1000 тыс. тонн для орехов в скорлупе, против 1400 тыс. тонн в прошлом году. А выход орехов — максимум 2500-2700 кг/га. Предложение арахиса будет ограниченным вплоть до мая 2017 года. Производители меняют контрактные позиции на арахис больших размеров и сплит, которого в этом году будет много из-за перезрелости урожая.
Что касается качества арахиса нового урожая, то сообщения противоречивые: одни утверждают, что есть некоторая заплесневелость, но без афлатоксина, другие сообщают о высокой влажности и сильных внутренних повреждениях. Огромная часть арахиса нового урожая не пройдет европейские стандарты качества и уровень афлатоксина, но аргентинские производители предпочитают бланшировать арахис, а не пускать его на птичий корм. Они понимают, что аргентинский бланшированный арахис имеет
преимущество перед американским, и сыграют на этом. Для рынка птичьего корма это настоящий крах, потому что уже сейчас предложение близко к нулю, а когда Аргентина пустит некондиционный арахис на бланширование, рынок птичьего корма прекратит существование. Покупатели будет вынуждены покупать для птиц потребительский арахис по ценам отнюдь не птичьего корма. Только в мае 2017 года станет ясно, когда арахис для птичьего корма вернется на рынок. Из-за нехватки арахиса мелких калибров возникает серьезный вопрос – а хватит ли семян для урожай 2017 года?
Если прикинуть, сколько арахиса в этом сезоне Аргентина поставит на экспорт, то выходит следующее:
- Средняя величина выхода арахиса — 2600 кг/га, засеянная площадь (минус испорченная наводнением) — 310-315 тыс. га, получаем чистого и сухого арахиса в скорлупе 806-810 тыс. тонн
- 75-76% этого количество составит шелушенный арахис, то есть 610 тыс. тонн
- При ручной переборке и селекции теряется минимум 16%, получаем 510 тыс. тонн арахиса HPS (Hand Picked Selected) качества
- Минимум 50 тыс. тонн необходимо зарезервировать для семян следующего урожая
- 30-40 тыс. тонн пойдет на внутреннее потребление
- Для экспортных поставок остается 420 тыс. т. арахиса, что очень мало по сравнению с предыдущим годом – 760-780 тыс. тонн
США
Последние месяцы Европа стала активно покупать американский арахис, потому что аргентинские экспортеры придерживают арахис. Сегодня и вплоть до мая 2017 года американский рынок арахиса окажется значимым для мирового рынка. США хорошо распродали запасы арахиса урожая 2015 года, хотя некоторые переработчики придерживали его, в надежде взвинтить цены. Урожай 2016 года развивается хорошо, задержек с уборкой не ожидается. Экспортный спрос ждут со стороны Европы и Китая. Европа увеличит закупки арахиса в США из-за тяжелой ситуации с арахисом в Аргентине, а Китай, из-за благоприятных прогнозов на собственный урожай, уменьшить.
Китай
Китайский спотовый рынок пустой. Некоторые европейские продавцы придерживают арахис урожая 2015 г., в надежде продать его через 2-3 недели с наценкой. Производители предлагают покупателям с уже заключенными контрактами поменять арахис урожая 2015 г. на новый. Некоторые объясняют необходимость замены проблемами с афлатоксином, но более вероятное объяснение – арахис прошлогоднего урожая закончился, фермеры давно распродали запасы, да и цены на арахис нового урожая ниже.
Из Китая приходят хорошие новости об урожае арахиса. В провинциях Хэнань, Шаньдун и Ляонин арахис выглядит отлично. Есть проблемы в западных районах Цзилиня из-за отсутствия дождей и высокой температуры. Эксперты утверждают, что новый урожай арахиса в этом году будет не меньше 17 млн тонн орехов в скорлупе. Некоторые производителя уже предлагают арахис нового урожая, но пока разброс цен слишком велик для прогнозов. Цены определятся к концу сентября/началу октября. Арахис еще в земле, и погода в ближайшее время будет критически важным фактором. 8 сентября в Циндао состоится ежегодная Конференция китайских производителей арахиса – значимое событие для китайского рынка арахиса.
Бразилия
Бразилия оказалась самой проворной из перечисленных производителей арахиса. Она распродала арахис с начала сезона, как утверждают бразильские производители, хотя общая практика – приберечь часть товара, чтобы реализовать его на более прибыльном рынке, как сегодня.
Некоторые производители утверждают, что арахис, который попадает им в руки, они немедленно отправляют в Россию, которая особенно любит бланшированный целый и расщепленный арахис. Производители, у которых в наличии арахис европейского качества, рассчитывают цены на свой товар, исходя из ситуации в Аргентине, но так как покупатели по привычке предпочитают аргентинский арахис, бразильцы остаются при своих запасах. Все это справедливо только к поставкам из самой Бразилии, так как на спотовом рынке бразильского арахиса нет.
Выводы
- Если у вас на руках контракты на мелкий аргентинский арахис, поищите других поставщиков – в Аргентине мелкого арахиса нет.
- Если у вас на руках незакрытые контракты с китайскими поставщиками, постарайтесь, чтобы они отправляли товар сразу. С приходом нового урожая им будет не до вас, и возможны значительные задержки с отправкой.
- Не надейтесь, что вам сегодня удастся найти арахис для птичьего корма. Даже если это случится, будьте уверены, что он не будет соответствовать европейским стандартам, так что, если вам удастся наткнуться на «дешевый» арахис – берите его немедленно и кормите птиц.
Источник: Aldebaran Commodities B.V.