Украина.
Производство грецких орехов на Украине было относительно высоким за последние несколько лет и похоже такая ситуация сохранится в ближайшем будущем. Площади под промышленное выращивание грецкого ореха увеличиваются с 2009 года. Больше 50% всей продукции экспортируется в страны Европы и Среднего Востока. Кроме того, в 2014 значительно вырос экспорт в Китай, Гонконг и Вьетнам. На внутреннем рынке орехи традиционно используются в диетических продуктах, для приготовлении десертов, а также потребляются в сыром виде. Спрос на грецкие орехи стабилен как со стороны населения, так и со стороны производителей кондитерских изделий.
Ореховые сады были широко распространены на всей территории Украины еще с советских времен, которые выращивались в колхозах и совхозах. Некоторые из садов до сих пор используются в производстве, но отличаются очень малой продуктивностью. В настоящее время более 85% орехов производится частным сектором. С 2009 года начинается использование ореховых садов в коммерческих целях. Размеры плантаций варьируются в широком диапазоне – от 0,5 до 100 га. В центральных и южных районах снимаются хорошие урожаи, но требуется искусственное орошение, в северных районах влаги достаточно, но урожаи небольшие из-за более холодного климата. До недавнего времени украинские фермеры выращивали грецкие орехи местных сортов, которые оказались неспособны удовлетворять постоянно растущий спрос, поэтому постепенно, производители переходят на более плодоносящие сорта из Молдавии и Беларуси. Согласно отраслевым источникам урожаи коммерческого ореха увеличились, так же, как и его качество.
В 2014 году производители ожидают получить 84 000-86 000 тонн грецких орехов. Сезон сбора урожая меняется из года в год, в зависимости от погодных условий и соответствующего способа обработки. Большинство украинских производителей не обрабатывают свои деревья против болезней и вредителей. Однако по мере развития коммерческого производства, новое поколение производителей стало уделять большое внимание к новым технологиям повышающих эффективность производства. Производители тщательно подбирают участки для будущих плантаций, инвестируют в селекционный отбор, выращивают саженцы, подкармливают свои ореховые деревья удобрениями и используют пестициды. Однако в основном, производство грецких орехов в Украине ведется до сих пор «дедовским» способом, урожай собирается вручную или с использованием примитивных устройств, какими пользовались сто лет назад. Побочным бизнесом для производителей грецких орехов является производство орехового дерева, широко применяемого в мебельной отрасли, пользующееся спросом, как на внутреннем, так и внешнем рынках. Дополнительно реализуется листва, используемая в фармацевтик. В последние годы пользуется спросом масло грецких орехов, которое стало новым нишевым продуктом в странах ЕС. Внутренний рынок также генерирует определенный спрос на ореховое масло, которое используется в пищевой и косметической отраслях.
В официальной статистике отсутствуют данные о точных размерах общей площади садов занятых в производстве грецких орехов, однако в последние три года площадь под сады увеличивалась со средней скоростью 1 000 га. в год, достигнув к 2014 году 3 500 га. Новые сады начнут плодоносить через 5-7 лет. Они отличаются малой урожайностью, которая постепенно будет расти, достигнув своего пика через 15-20 лет после посадки. Одновременно с расширением производственных площадей, начиная с 2009 года, в старых садах идет постепенная замена малопродуктивных сортов на более современные сорта. Ожидается, что по завершению этого процесса, производство грецкого ореха в Украине значительно возрастет.
Грецкий орех характеризуется постоянным спросом, как на внутреннем, так и внешнем рынках. Цены ведут себя предсказуемо, они падают до нижней планки осенью, когда на рынке появляется новый урожай, в течение зимы они постепенно растут, достигая максимума весной, когда запасы продукта заканчиваются. На национальном уровне отсутствует консолидированная информация о ценах в отрасли в целом.
Экспортом грецкого ореха в основном занимаются частные компании. Отраслевая группа – «Украинская ореховая Ассоциация», недавно отметившая свое пятилетие, помогает не только фермерам на всех этапах производственного цикла выращивания орехов, но и тесно сотрудничают с экспортерами, в частности на этапе таргетирования мировых рынков. Основные экспортные поставки идут с октября по май. В мае новый урожай грецкого ореха начинает поступать из Южного полушария, что, как правило, сильно сказывается на спросе украинского продукта, это особенно заметно со стороны европейских стран.
В сезоне 2013/2014 экспорт увеличился на 5%, благодаря расширению производственных площадей, а также успешной работе государственной программы по развитию международной торговли. В этом сезоне 2014/2015 ожидается некоторое снижение экспорта (7%) под воздействием климатических условий.
Запасы грецкого ореха по стране очень трудно оценивать. В основном они хранятся у частных производителей и если продукт не экспортируется, то не остается никаких следов его движения.
Источник: Ukraine Tree Nuts Annual 2014, GAIN Report Number UP1432
Чили.
Производство грецкого ореха продолжает расти, в результате значительного расширения посевных площадей и постепенного вытеснения старых, плохо плодоносящих сортов современными новыми сортами. Кроме того, все больше производителей начинают использовать современные технологии выращивания орехов, такие как, обрезка и капельное орошение или, например, опрыскивают цветы специальными химикатами во время опыления, предотвращая эффект «ложной» завязи. Все более молодые сады начинают плодоносить, что позволяет в обозримом будущем ожидать постоянного роста объемов чилийского грецкого ореха. Конечно сейчас еще рано делать прогнозы на урожай следующего сезона (2014/2015), тем не менее, некоторые эксперты полагают, что будущий урожай будет на уровне 60 000 тонн.
Общая площадь плантаций грецких орехов за последние 6 лет удвоилась, достигнув 35 000 га.
Все коммерческие ореховые сады растут на орошаемой территории. Однако до сих пор, только 60% садов имеют современные ирригационные системы. Как следствие, в тех местностях где нет достаточного количества колодцев или рек и горных потоков с Анд, вода становится значимым фактором, ограничивающим производство. Средний размер садов составляет 10-15 га, это в 2 раза больше, чем во Франции, и в 2 раза меньше, чем в Америке. Хотя большой процент чилийских ореховых деревьев выращиваются из семян, фермеры также продолжают прививать старые деревья современными сортами, как «Serr» и «Chandler». Отраслевые источники оценивают общую площадь старых сортов ореховых деревьев в 30%, но она быстро сокращается по мере того, как производители прививают новые сорта.
Ситуация на внутреннем рынке, как и с большинством других чилийских фруктов живет по остаточному принципу, а именно, кормится остатками с «барского» — экспортного стола. Если мировые цены на грецкие орехи падают, то падает экспорт и внутренний рынок потребления орехов начинает расти, так как избыточное предложение тянет внутренние цены вниз. Однако внутреннее потребление никогда не определяет рыночные цены.
Экспорт грецких орехов в текущем сезоне 2013/2014 года достигнет новых рекордных значений. Основные объемы чилийского экспорта идут в страны ЕС. Главные потребители – Италия, Испания, Германия и Турция. На их долю приходится 60% экспорта.
В Чили не существует официальной статистики по запасам, но чилийские производители стараются не оставлять переходящих на следующий год остатков.
Источник: Chile Tree Nuts Annual 2014, GAIN Report Number CI1412
Индия.
Эксперты полагают, что производство неочищенного грецкого ореха в Индии достигнет в этом сезоне 38 000 тонн и это на 12% меньше прошлогоднего урожая. Несмотря на то, что погодные условия в период цветения (март-апрель) были благоприятными, начиная с мая осадков в кашмирской долине выпало на 36% меньше, чем в среднем за год. Обычно сбор урожая происходит в течение августа-сентября, а продукция нового урожая попадает на рынок в конце октября. По сообщениям в прессе, необычно сухая погода негативно скажется на производстве и задержит начало сбора урожая на 15-20 дней. Объемы урожая подвержены сезонным колебаниям и могут варьироваться в пределах 5-20% в зависимости от погодных условий.
Длительный период созревания, недостаточный уход за деревьями и непредсказуемый урожай (диапазон сбора 18-50 кг./дерево/год с разбросом в размере ореха 24-32 мм.) обуславливает стагнирующий характер отрасли в целом. Дополнительным ограничением развития отрасли является концентрация производства грецких орехов на ограниченной территории провинций Кашмира. Индийский грецкий орех классифицируется по скорлупе как твердый, средний и тонкий, при этом средний выход при шелушении находится на уровне 40%.
Ожидается, что в текущем сезоне внутренний рынок потребления вырастет на 8% и достигнет 28 000 тонн, благодаря стабильному сбалансированному спросу и предложению. В настоящее время 50-60% продукта потребляется на внутреннем рынке, при этом примерно половина всего потребления приходится на период праздников и фестивалей (октябрь-ноябрь). Примерно 10% потребляется в пищевой отрасли (сладости, выпечка, мороженое). Еще 3-4% используется в косметической отрасли, которая обычно потребляет некачественные орехи.
Высокий спрос на внешнем рынке в сезоне 2013/2014 и опасения по поводу нового урожая подняли цены на грецкий орех в конце 2013 года на 45%. Отраслевые и торговые эксперты полагают, что цены будут продолжать держаться высокими и в сезоне 2014/2015 из-за устойчивого фестивального спроса. Хотя в целом в течение 2013 г. цены на грецкий орех оставались стабильными. (см. таблица 1)
Проблемы с урожаем в этом году и растущее внутреннее потребление орехов привели к падению экспорта на 16%, до 13 500 тонн. Более того, высокий внутренний спрос подтолкнул рост импорта, который может достичь 1000 тонн в этом году. Так как США единственная страна, которая гарантировала объемы требуемых поставок, то скорее всего в Индию будет импортироваться исключительно американские грецкие орехи. Хороший урожай, выше ожидаемого объема 2013 года и повышенный спрос на мировом рынке способствовал росту индийского экспорта. Довольно неожиданно, Вьетнам опередил Великобританию по объему импорта индийского ореха в этом году, скупив 15% всего индийского экспорта, хотя Великобритания традиционно является ключевым импортером со своими 11%. Индия экспортирует свою продукцию главным образов во Вьетнам, Великобританию, Голландию, Египет, Испанию, Францию и Германию. На долю этих стран приходится 55% всего индийского экспорта грецких орехов. Более чем 95% всей продукции Индия поставляет в очищенном виде (35-40% светлые половинки, 35-40% светло- янтарные половинки/светлые «четвертинки», а также смеси) в вакуумной упаковке. Основными индийскими конкурентами на мировом рынке традиционно являются США, Мексика, Чили, Турция, Китай и Украина.
Источник: India Tree Nuts Annual 2014, GAIN Report Number: IN4081
Таблица 1
Индия: Динамика оптовых цен грецких орехов в скорлупе
Цены в долларах США за тонну.
| Год | 2013 | 2014 | Изменение % |
| Январь | 2810 | 3810 | 35 |
| Февраль | 2810 | 3810 | 35 |
| Март | 2810 | 4140 | 47 |
| Апрель | 2810 | 4170 | 48 |
| Май | 2900 | 4300 | 49 |
| Июнь | 2980 | 4300 | 44 |
| Июль | 2980 | 4390 | 47 |
| Август | 2810 | 4470 | 59 |
| Сентябрь | 2980 | 4550 | 53 |
| Октябрь | 3810 | ||
| Ноябрь | 2600 | ||
| Декабрь | 3640 |
Источник: Торговые и отраслевые источники (усредненные цены конца недели на делийском оптовом рынке)
Индия: Динамика экспортных цен грецких орехов
Цены в долларах США за тонну.
| 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | |
| Оптовые цены в Кашмире | 7450-9930 | 2150-2900 | 1660-2480 |
| Экспортные цены (CIF Европа) | |||
| 1. Светлые половинки | 10000-10600 | 8000-10500 | 4000-9000 |
| 2. Янтарные половинки | 8500-9000 | 6500-9000 | 6800-8000 |
| 3. Янтарные кусочки | 6800-7500 | 4000-7100 | 4500-7000 |
Источник: Информация от участников рынка.