Рубрика «Предложения поставщиков» — Арахис, Миндаль, Изюм, Фундук, Курага, Кешью

В этом выпуске:

Комментарии производителей Арахиса, Миндаля, Изюма, Фундука о ситуации на рынке;
Текущие цены на Арахис, Курагу, Фундук, Изюм, Миндаль, Кешью напрямую от производителей.

Рубрика «Новости поставщиков» содержит прямые комментарии производителей орехов и сухофруктов. Для удобство читателей цены, которые называют поставщики, мы приводим к базису склад Санкт-Петербург, произведя приблизительный расчет таможенных пошлин и экспедирования.

Актуальные цены на основные орехи и сухофрукты на условиях склад Санкт-Петербург/Москва Вы можете всегда отследить на нашем сайте в разделе «Аналитика цен». >> Смотреть Аналитику цен

Арахис

Источник: Aldebaran
Китай

Текущий урожай почти распродан
Высокие цены
Увеличение посевных площадей
Продолжение засухи

Старый урожай практически распродан, и мы движемся к новому сезону. Если говорить об остатках 2014 года, то следует быть более внимательным к предложениям, которые поступают от поставщиков. Так, например, большинство из них предлагают сорт Hsuji 40/50 по цене 2300 USD за тонну CIF EMP, но можно найти предложение дешевле на 250-300 USD, на уровне 2000 USD по тем же условиям поставки. Для того, чтобы не попасть впросак, мы рекомендуем связываться с несколькими поставщиками одновременно, если вы ищите именно этот сорт арахиса. Помните, что настоящий Hsuji произрастает в провинции Ляонин. Ограниченное количество качественного сырья на рынке спровоцировало рост цен, например, последние пара недель цена сорта Virginia Shandong 24/28 увеличилась на 50-100 USD/тонна, и держится на уровне 2050 USD/тонна CIF EMP, бланшированный Арахис 25/29 идет по цене USD 1900 /тонна CIF EMP, Арахис в скорлупе 9/11 — 1650 USD/тонна CIF EMP. Мы ожидаем, что в течение ближайших месяцев стоимость будет расти.
Если говорить о новом урожае арахиса 2015 г., то ценовые предложения можно получить в конце сентября/начале октября. Так, 9 сентября 2015 г. состоится ежегоднаz конференция по Арахису в г. Циндао, по ее итогам мы будем иметь более четкое представление о движение рынка Арахиса в будущем сезоне.
Посевные площади для нового урожая в провинции Шаньдун такие же, как в прошлом году, а вот на Северо-Востоке, включая Ляонин и Цзилинь, увеличились на 1/3 по сравнению с урожаем 2014 г. В областях наблюдается хороший рост. По предварительным прогнозам, ожидается, что общее количество урожая 2015 года увеличится на 5% по сравнению с прошлогодними цифрами.
Тайфун, прошедший на прошлой неделе в Китае, оказал благотворное действие на высохшие культуры. С середины мая Север Китая (к северу от провинции Шаньдун и п-в Шаньдун) страдает от засухи, количество выпавших осадков сократилось на 50-80%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если теплая погода будет держаться в течение всего июля, то это окажет негативное влияние на новый урожай, особенно в области Шаньдун.
Ожидается, что цены на новый урожай, начиная с ноября будут ниже, таким образом китайцы планируют привлечь покупателей. Однако говорить об этом пока рано, лучше дождаться сентября.

Аргентина

Закончился сбор урожая 2015 г.
Сумасшедший рынок
Большое количество крупных калибров
Китай пополняет запасы аргентинским арахисом

Урожай аргентинского арахиса собран на 80%, мы ожидаем, что сбор закончится к концу июля, что на 1,5 месяце позже обычного. По текущим оценкам получается, как минимум, 1,3 млн тон арахиса в скорлупе, что эквивалентно 850 тыс. тонн сырого арахиса, учитывая переходящие остатки в размере 100 тыс. тонн, в общей сложности получим 950 тыс. тонн Арахиса, из которых 80% пойдет на экспорт.
В настоящий момент Арахиса в Аргентине достаточно, качество хорошее, а это значит, что много ядер калибра 32/36, 38/42 и меньшего размера 50/60, 60/70 и 70/80. Несмотря на то, что европейские покупатели успели покрыть свои потребности в Арахисе до конца года, поставки все еще идут. Основная причина: цены на урожай 2015 года в Аргентине значительно ниже цен в США (речь идет о сравнении цен на урожай 2014 года, но нет никаких сомнений, что аналогичная ситуация будет и в настоящем сезоне).
Однако колебания цен между сортами (а также поставщиками) до сих пор продолжается. Мы не думаем, что эта тенденция изменится в течение следующих нескольких недель, если не возникнет сложностей с погодой в США, Китае и Индии, которые вынудят их покупать больше сырья в Аргентине. Например, Китай закупил приличные объемы Арахиса из Аргентины (по сниженным ценам за товар низкого качества). Так, аргентинские поставщики увеличили цены на 100 USD/тонну на аналогичные предложения, которые сейчас в дефиците. Если поставщики и продают сейчас новый урожай, то хотят получить за него хорошую цену. В приоритете у них предложения с отгрузками в Сентябре/Октябре.

Ниже вы можете увидеть примерный диапазон цен на аргентинский Арахис:

Runner 38/42 сырой — USD 1175 – 1225 /тонна
Runner 40/50 raw — USD 1150 – 1200 /тонна (ограниченное количество)
(для бланшированных орехов следует добавить еще USD 150 /тонна)
Половинки бланш USD 1200 – 1200 /MT

США

Ограниченное предложение урожая 2014 г.
Увеличение посевных площадей
Американский бланшированные арахис дороже аргентинского
Неясная ситуация с арахисом сорта Spanish

Мы получили следующие по объемам урожая с 2005-2015 г. от нашего партнера из США:

2005 – 2,410,000 тонн
2006 – 1,737,225 тонн
2007 – 1,815,000 тонн
2008 – 2,573,950 тонн
2009 – 1,844,175 тонн
2010 – 2,078,500 тонн
2011 – 1,829,500 тонн
2012 – 3,370,500 тонн
2013 – 2,087,090 тонн
2014 – 2,604,950 тонн
2015 — * 3,080,000 (оценка)

Как вы можете видеть, что в нынешнем сезоне американцы хотят добиться объемов уровня 2012 года.
Министерство сельского хозяйства США оценивает урожай 2015 года в 2,6 млн. тонн, плюс переходящие остатки на стоках у фермеров – 928,950 тонн. % ядер, поврежденных афлотоксином оказался ниже, чем предполагалось ранее. Число посевных площадей в США увеличилось на 9 %, а количество насаждений – на 15-20%.
На стоках осталось не так много товара для продажи, средняя цена на Арахис сорта Раннер 40/50 урожая 2014 г. составляет 1350 USD/тонна CIF, на бланшированный Арахис 40/50 – 1500 USD/тонна CIF.
С тех пор как Южная Америка предлагает Арахис сорта Natals по сниженной цене, покупатели, нуждающиеся в продукте схожего качеcтва, например, американский Spanish, отдают предпочтение южноафриканскому сорту. Тем не менее, большая часть нового урожая Spanish уже распродана по достаточно приятным ценам, хотя этот товар еще недоступен для отгрузки.

Бразилия

Высокий % поражения афлотоксином
Конкуренция с Аргентиной
Инвестиции

Цены на арахис в Бразилии и Аргентине держатся на одном уровне. Некоторые бразильские поставщики дают более низкие цены, в целях продвижения своего товара. В настоящий момент мы наблюдаем заметное предпочтение аргентинского арахиса бразильскому (в отношении качества и вкуса). Однако это касается только съедобного арахиса. Если говорить про кормовые сорта, то здесь все в точности наоборот. Запасы кормовых сортов практически распроданы, бразильцы предпочитают продавать товар на внутреннем рынке по цене 900 USD/тонна.
Бразилия делает значительные шаги в улучшении производства, акцентируя внимание на предварительной очистке сырья с помощью специального оборудования. Все это происходит с целью уменьшить % ядер, поврежденных афлатоксином и больше товара экспортировать в Европу в 2016 году (до 90% сырого арахиса). Известно, что в Бразилии были сильные трудности с афлатоксином, некоторые компании заключили крупные контракты, но поставки были отложены из-за высокого % зараженных ядер.

Индия

Снижение экспорта
Увеличение количества плантаций под новый урожай
Хорошая погода

Из-за небольшого количества и летних отпусков, арахис из текущего урожая продают по высоким ценам и на местном рынке. Юго-Восточная Азия, Китай и Россия были основными покупателями индийского арахиса и ожидается, что они придут и в новом сезоне. С тех пор как Китай купил достаточно крупные объемы индийского арахиса, цены на товар европейского качества значительно увеличились.
С другой стороны, снижение экспорта в Индии создает некоторые опасения. Уже в шестой раз подряд (с мая 2015), экспорт снизился на 20,19% до 22 347 млн долларов США от уровня 27 998 млн. долларов США, достигнутого в том же месяце 2014 года.
Общее количество плантаций для нового урожая возросло по крайней мере на 15-20%, при этом погодные условия в Индии остаются благоприятными. Мы надеемся, что это приведет к хорошему урожаю. Сложно сказать о предполагаемом качестве нового урожая, так как погодные условия еще могут измениться и оказать существенное воздействие на плоды. Сбор нового урожая начнется в октябре, первые поставки следует ожидать в конце ноября. Более точные данные и прогнозы мы сможем дать в конце августа.

Южная Африка

Сорт Natals 60/70 практически распродан

В Южной Африке практически закончен сбор урожая, и первые поставки запланированы на август. Небольшое количество сорта Natals 60/70 доступно по цене около 1600 — 1650 USD/тонна CIF.

Миндаль

QFN Traiding & Agency B.V.
На прошедшей неделе в Калифорнии произошло несколько значимых событий: Во-первых, 1 июля была объявлена официальная оценка объемов нового урожая миндаля, неожиданно низкая – 816 млн кг.; Во-вторых, через неделю цены на миндаль выросли на 0.33 долл. США/кг. В-третьих, были объявлены цифры по июньским отгрузкам, которые оказались более или менее похожими на прошлогодние, на 1% меньше. С начала сезона объем отгрузки миндаля меньше прошлогоднего на 7%. На текущей неделе цены на миндаль не менялись.
Предложения по австралийскому миндалю на сегодняшний день остаются достаточно многочисленными, и зачастую цены несколько меньше калифорнийских. Более того, новый испанский урожай миндаля опять обещает быть более чем хорошим, и цены, особенно на новый урожай гораздо привлекательней калифорнийских цен. Цены на миндаль нового урожая по запросу.

Таблица 2. Миндаль в пути или на складе (2-я декада июля):

Количество (mton)	Тип	Калибр	Упаковка	Цена (долл. США/кг.)	Условия поставки	Сроки поставки
Калифорнийский
40	BV STD 5’s	нет	контейнер	11.67	Склад СПб	июль
40+20	Carmel SUP	27/30	мешки	11.89	Склад СПб	июль
20+20	Carmel SSR	25/27	картонные коробки	11.78	Склад СПб	июль/август
20+20	NPX	23/26	контейнер	12.34	Склад СПб	июль
6	Butte/ Padre SSR	23/25	контейнер	11.31	Склад СПб	июль
Австралийский
20	Carm SSR	25/27	картонные коробки	11.53	Склад СПб	июль/август
17+17	NP SSR	25/27 aol	нет	11.87	Склад СПб	июль/август

Таблица 3. Миндаль со склада (2-я декада июля):

Количество (mton)	Тип	Калибр	Упаковка	Цена (долл. США/кг.)	Условия поставки	Сроки поставки
Калифорнийский
40	BV STD 5’s	нет	—	11.72	Склад СПб	июль/август
80	Carmel SUP	25/27	—	11.87	Склад СПб	июль/август
40	Carm SSR	20/22	—	11.87	Склад СПб	июль/август
40	NPX	20/22	—	12.39	Склад СПб	июль/август
20	NPSSR	18/20	—	12.10	Склад СПб	июль/август
20	NPSSR	20/22	—	12.09	Склад СПб	июль/август
60	Cal SSR	30/32	—	11.76	Склад СПб	июль/август

Изюм

QFN Traiding & Agency B.V.

Южная Африка
У наших партнеров из Fruits du Sud изюм практически закончился, чтобы продолжить продажи во втором полугодии, они сейчас собирают остатки у фермеров, но в любом случае предложение будет ограниченным.

Таблица 4. Цены на южноафриканский изюм урожая 2015 г. (2-я декада июля):

Сорт	Цена	Период поставки
	(долл. США/кг)	Ну условиях: Склад СПб
Thompson bold standard	2.36	август
Golden Jumbo standard	4.50	август
Golden medium choice	3.43	июль
Golden medium standard	2.97	июль
Golden Bold choice	3.99	август
Golden Bold standard	3.38	август
Golden Jumbo choice	5.32	август
Orange river sultanas medium choice	2.97	август

Чили
Чилийские цены на изюм в эти дни, пожалуй, самые низкие во всем мире. Кажется, есть некоторое давление на цены среди мелких упаковщиков, по мере того как сокращается предложение на отдельные позиции. Особенно когда речь идет о небольших количествах товара, большинство продавцов просят на 50-100 долл. США/т. больше нижнего уровня.
Очень маловероятно, что в течение лета с ценами на изюм случится что-либо непредвиденное. Реальная активность на рынке начнется не раньше августа/сентября.

Таблица 5. Цены на чилийский изюм урожая 2015 г. (2-я декада июля):

Сорт	Цена	Период поставки
	(долл. США/mton)	На условиях: Склад СПб
Thompson Jumbo	2.51	август
Flame Jumbo	2.61	август
Flame Medium	2.56	август
Crimson Jumbo	2.36	август
Thompson Medium	2.46	август
Golden Jumbo	4.30	август
Crimson Medium	2.31	август